En el reino medieval de Goredd, se espera que las mujeres sean damas, los hombres sus protectores y los dragones pueden ser quienes quieran. Tess, tercamente, es una alborotadora. No puedes montar una escena en la boda de tu hermana y romperle la nariz a un pariente de un puñetazo (por muy pomposo que sea) y no sufrir las consecuencias. Mientras su familia planea enviarla a un convento, Tess se pone las botas y emprende un viaje por las Tierras del Sur, sola y fingiendo ser un niño.
Hacia dónde se dirige Tess es un misterio, incluso para ella. Así que cuando se encuentra con un viejo amigo, es un golpe de suerte. Este amigo es un quigutl, una subespecie de dragón, que le da un propósito y protección en el camino.
