Aisling Grey, residente de Seattle, contra Drake Vireo, un atractivo dragón parisino con forma humana. En su trabajo como mensajera, Aisling debe entregar un preciado artefacto demoníaco a Madame Deauxville en París, pero la encuentra recién muerta, rodeada de cenizas. El artefacto es robado por el locuaz Drake, quien afirma que Aisling no es una simple mensajera, sino un señor demonio y su compañera predestinada. Decidida a jugar a la detective, Aisling invoca a un demonio, solo para encontrarse con uno, en la forma de un terranova baboso que quiere salir a pasear. Drake quiere mostrarle cómo se aparean los dragones, y entonces los cuerpos parecen amontonarse por todo París, convirtiendo a Aisling en un imán de cadáveres y la principal sospechosa.