Ashlee Morrison tiene una obsesión secreta: un hombre oscuro y misterioso. El único problema es que es un lobo y ella se está convenciendo de que está loca. Pero el lobo de Ashlee no es un canino común; es Tristan Kane, el tercer hijo de la familia real de la manada de lobos de Westervelt. Atrapado en su forma de lobo por los hombres de su malvado padre, Tristan ha buscado desesperadamente una salida a su aprieto y se sorprende al descubrir que la triste pero hermosa pelirroja que ha llegado a la jaula de los lobos no solo puede oírlo, sino que despierta en él la certeza de que ella es su compañera, la otra mitad de su alma. Ashlee, sin saber que es mitad lobo-cambiante, acepta acompañar a Tristan de regreso a su manada en Maine para buscar respuestas a su pasado y comprender su futuro.