John Dawner es un cadete de la Marina Real británica en Port Royal. Su padre, el famoso almirante James Dawner, ha depositado en él grandes expectativas, pero John es todo lo contrario de lo que se esperaría: rebelde, caótico y salvaje. Siente que no pertenece ni al servicio naval ni a su familia, y está en lo correcto. No está interesado en combatir a los piratas que asolan las aguas turquesas del Caribe, lo que es más, se siente misteriosamente atraído hacia su forma de vida. Muy pronto el destino llama a la puerta: el feroz ataque de los bucaneros comandados por el capitán Desmond Black al puerto hace que John se sienta obligado a luchar por su ciudad. Entre cañonazos y espadas que entrechocan, su padre a punto de morir le confiesa su oscuro origen.