Como agente de operaciones encubiertas dedicada, Victoria Morgan sigue dos reglas: cumplir la misión y proteger a los inocentes. Cuando la muerde un hombre gato (sí, ese fue un día horrible), debe investigar seres que no deberían existir y que son muy difíciles de identificar. ¿Cómo puede saber si una persona es humana o un animal cambiante al que le gustan los bocadillos del tamaño de Bambi?
Durante su investigación, encuentra por primera vez un hogar real y amigos. Dulce, ¿verdad? Pero hay una otra cara de la moneda: los malos están esperando que ella se convierta en algo de cuatro patas con cola, los cambiaformas sospechan que ella está espiando y ella se ha enamorado de un par de hermanos hombres pumas que comen Thumper.