Cada noche, estrellitas aparecen en la oscuridad de la habitación de la pequeña Sandy. Las atrapa y crea criaturas maravillosas con las que jugar hasta que se duerme, y por la mañana las revive en sus extravagantes dibujos. Cuando una misteriosa niña nueva llega a la escuela, los dibujos de Sandy llaman la atención por primera vez... pero la fascinación de Morfie por su talento pronto se transforma en algo mucho más siniestro.
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