Jason ignora por completo los oscuros secretos que esconde el tranquilo pueblo de Mercury. Estos secretos se revelan cuando Jason se ve inmerso en un mundo que desconocía por completo. Los hombres para los que trabaja son cambiaformas oso. El hombre al que ha deseado durante meses es un lobo. Y ahora Jason se encuentra huyendo de un demonio empeñado en usarlo como moneda de cambio para asesinar a su compañero. Para colmo, Jason espera un hijo de Matt. Matt jamás pensó que el destino le depararía un compañero. No después de que su madre muriera al dar a luz y su padre lo maldijera. Tras una relación decepcionante, Matt decide salir con el camarero, un hombre lobo, sin saber que Jason es su compañero.
Pero cuando las cosas se complican y Matt debe salvar a uno de los suyos, la vida de Jason corre peligro y Matt debe hacer todo lo posible por protegerlo.
Lo único que Stuart desea es a Nick, el taciturno cazarrecompensas de la agencia donde trabaja. Por desgracia, cada vez que Stuart está cerca de Nick, se vuelve sarcástico y mete la pata. Además, sabe que Nick es la última persona que necesita. La vida de Stuart ya es bastante complicada. Hace dos años fue atacado, y su cuerpo quedó lleno de cicatrices. Se avergüenza de su aspecto y se niega a que nadie las vea. Nick es un monstruo desquiciado. Una orden de asesinato a punto de ejecutarse. Durante los últimos dos años, ha tenido la mira puesta en el joven recepcionista, pero siempre se ha contenido. No quiere arruinar la inocencia de Stuart con su pasado turbio. Al fin y al cabo, ¿quién podría amar a alguien tan atormentado como Nick? Cuando un leopardo salvaje ataca a Stuart, empeñado en matarlo, el lado oscuro de Nick sale a la luz, sobre todo al descubrir que Stuart es su compañero.
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